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NOUVEAUTÉS
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Fitch Ratings relève de ‘M2-' à ‘M2' la note attribuée à UFG-LFP
"Le relèvement de la note reflète la solidité de la nouvelle structure UFG-LFP qui, avec 33 Mrd EUR d'encours sous gestion à fin mars 2010 (27 Mrd EUR pour la partie valeurs mobilières), se situe désormais parmi les sociétés de taille intermédiaire présentes sur le marché français de la gestion d'actifs."
"La note traduit également la bonne diversification de la société en termes d'actifs gérés et de
type de clientèle, ainsi que la stabilité dont elle a fait preuve depuis un an malgré le processus de
fusion.
Enfin, la note prend en compte les ressources importantes dont la société dispose, notamment
au niveau des gestions et du dispositif global de contrôle des risques.
Fitch observe par ailleurs que les enjeux à moyen terme pour la société consisteront à accélérer le développement des investissements et de la clientèle à l'international, à pérenniser et institutionnaliser les processus de gestion rapprochés et à achever l'intégration de la plateforme technologique."
"En levant la mise sous surveillance positive de la note (décembre 2009), l'agence prend acte
de l'adossement au CMNE et de la stabilité de l'organisation en termes de dirigeants, d'équipes et de processus d'investissement. Fitch constate que la fusion s'est opérée dans des délais relativement courts pour une opération de ce type."
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger le rapport de notation en cliquant ici.
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Infos UFG Major Trends : Les défis du 3ème trimestre 2010
Télécharger Infos Major Trends - 3ème trimestre 2010 en cliquant ici.
(Accès réservé, uniquement accessible par identifiant et mot de passe)
Pour plus d'informations contactez l'équipe d'UFG Partenaires, tél 01.44.56.10.62 - e-mail : partenaires@groupe-ufg.com.
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UFG-LFP à l'honneur avec 3 Trophées du Revenu 2010 des Sicav et fonds.
- Trophée d'Or dans la catégorie Banque à Réseau, pour les performances de l'ensemble de sa gamme sur 3 ans
- Trophée d'Or pour sa gamme de Fonds Diversifiés, pour ses performances sur 3 ans.
- Trophée de Bronze pour sa gamme Obligations en euros, pour ses performances sur 3 ans.
Ces nouvelles distinctions confirment l'expertise et le savoir-faire des équipes UFG-LFP dans un contexte de marché difficile. Elles positionnent une nouvelle fois sa gamme de fonds parmi les plus compétitives du marché. Un Grand Merci à nos clients !
Le palmarès des Trophées du Revenu des meilleurs sicav et fonds est un rendez-vous attendu des professionnels des marchés financiers.
Il récompense chaque année les meilleurs établissements dont les gammes de fonds (au moins 3 fonds dans chacune des catégories en compétition) ont enregistré la meilleure performance sur une période de 3 ans.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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LFP Europe Impact Emergent : Profiter du dynamisme des économies émergentes à travers l'activité des entreprises européennes
Ainsi, au regard du dynamisme et du potentiel des économies émergentes et de l'impact positif sur les entreprises européennes, LFP Europe Impact Asie devient LFP Europe Impact Emergent.
Le fonds bénéficie désormais des opportunités offertes par toutes les économies émergentes et ne se limitent plus aux entreprises européennes impliquées dans les seules économies asiatiques.
Le fonds, primé pour l'originalité de son concept (Prix de l'Innovation 2006, La Tribune - Euro VL), accroît donc sa capacité à tirer profit de l'attractivité économique et financière des pays émergents en continuant à sélectionner des entreprises européennes bénéficiant du développement des économies émergentes tout en réalisant une gestion active .
Pour en savoir plus sur LFP Europe Impact Emergent, cliquez ici.
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Infos UFG Major Trends : Les défis du 2ème trimestre 2010
Télécharger Infos Major Trends - 2ème trimestre 2010 en cliquant ici.
(Accès réservé, uniquement accessible par identifiant et mot de passe)
Pour plus d'informations contactez l'équipe d'UFG Partenaires, tél 01.44.56.10.62 - e-mail : partenaires@groupe-ufg.com.
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UFG-LFP lauréat des Talents de la Gestion 2010 dans la catégorie Obligations Etat Euro
Dans le cadre de cette édition 2010, les équipes de gestion d'UFG-LFP ont été nominées 8 fois . Elles remportent une nouvelle distinction, dans la catégorie Obligations Etat Euro.
Un grand merci à nos clients ! La gamme obligataire d'UFG-LFP est une nouvelle fois reconnue parmi les plus compétitives du marché.
Rappelons que seules 14 équipes de gestion ont été récompensées par Multiratings sur les 700 sélectionnées. Cinq axes permettant d'évaluer la qualité des équipes de gestion ont été retenus : processus de gestion, performances, risques, communication, avis général (confiance des investisseurs institutionnels dans l'équipe de gestion).
Cette nouvelle récompense confirme l'expertise et le savoir-faire des équipes UFG-LFP qui figurent une fois de plus parmi les sociétés de gestion les plus appréciées des investisseurs.
Pour en savoir plus sur la gamme Obligataire cliquez ici.
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Diadème Patrimoine Flexible : Un nouveau FIP pour les investisseurs soumis à l'ISF
Une allocation spécifique
L'allocation d'actifs retenue repose sur l'alliance du potentiel de développement des PME/PMI et de la souplesse des OPCVM "flexibles", expertise spécifique d'UFG-LFP, mettant en oeuvre une gestion visant à adapter le contenu de leur portefeuille entre les différentes classes d'actifs qui le composent, en fonction du contexte macroéconomique et de marché.
Répartition de l'actif du fonds :
• 80 % minimum (du montant des souscriptions) en sociétés ouvrant droit à une réduction d'ISF* réparties de la façon suivante :
- 60 % en sociétés matures en capital développement.
- 20 % en sociétés en capital risque de moins de 5 ans.
Pour la part de l'actif soumise aux critères de proximité (60 % minimum), le Fonds investira dans des sociétés situées dans les régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Centre. UFG PE pourra également investir jusqu'à 20 % de l'actif dans des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
• 20 % maximum sera alloué de façon discrétionnaire dans des produits de trésorerie et des OPCVM flexibles de la gamme UFG-LFP.
Avantages fiscaux
En contrepartie du blocage de son investissement jusqu'à la fin de la durée de vie du produit (7 ans, prorogeable 3 fois 1 an sur décision de la société de gestion) et selon la fiscalité en vigueur, le souscripteur bénéficie :
- d'une réduction d'ISF* portant sur 50 % de la fraction du montant investi dans des sociétés éligibles (hors droits d'entrée), dans la limite de 20 000 € par foyer fiscal ;
- d'une réduction d'impôts* sur le revenu à hauteur de 25 % du montant non investi dans des sociétés éligibles (droits d'entrée inclus). Cette réduction est plafonnée à 6 000 € pour un couple ou 3 000 € pour un célibataire, indépendamment de la tranche d'imposition ;
- d'une exonération d'impôts (hors prélèvements sociaux) sur les plus-values éventuelles à la revente des parts ou à la liquidation du Fonds.
La réduction d'impôts accordée par le FIP est cumulable à celle du Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI). Les plafonds de ces deux mécanismes sont distincts et offrent à un couple soumis à imposition commune la possibilité de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 12 000 €.
L'octroi du bénéfice fiscal dépend du respect par le fonds du quota d'investissement de 80 % dans des PME/PMI éligibles, dont 20 % créées depuis moins de 5 ans.
* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Conditions décrites dans la notice d'information et le règlement du fonds.
L'ensemble des Risques Associés à ce fonds sont détaillés sur la fiche produit et accessibles en cliquant ici.
Pour en savoir plus : Diadème Patrimoine Flexible.
Pour plus d'informations contactez l'équipe d'UFG Partenaires, tél 01.44.56.10.62 - e-mail : partenaires@ufg-lfp.com.
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UFG-LFP parmi les fournisseurs préférés des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Cette enquête annuelle est réalisée auprès de 200 conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Elle a pour but de déterminer le classement des entités et produits les plus préconisés par les professionnels.
UFG-LFP est à l'honneur de ce Palmarès de Gestion de Fortune pour 2010 :
- 2ème fournisseur préféré pour les SCPI.
- 2ème fournisseur préféré dans le domaine de l'offre immobilière (plates-formes et montages de défiscalisation).
- 7ème fournisseur préféré dans le classement des Sociétés de Gestion de Portefeuille (UFG-LFP, née du rapprochement entre l'UFG et La Française des Placements, fait une entrée remarquée dans ce palmarès et obtient cette année une place significative en gagnant sept places par rapport au palmarès 2009).
UFG-LFP est ainsi régulièrement citée pour la qualité de son back office, la qualité de sa gamme et sa qualité commerciale.
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Les corbeilles ont choisi leurs trois profils lauréats
Lors de la 24ème cérémonie de remise des « Corbeilles » décernées par le magazine Mieux Vivre Votre Argent, la gamme profilés UFG-LFP a obtenu la meilleure note grâce à des performances positives sur 5 ans*.
3 fonds, disponibles dans les contrats Virtuose, Virtuose 2 et Philharmonia, se sont ainsi démarqués :
- UFG Défensif (ex CMNE Quiétude) qui a absorbé Virtuose Prudence
- UFG Equilibre (ex CMNE Harmonie) qui a absorbé Virtuose Equilibre
- UFG Dynamique (ex CMNE Opportunités) qui doit très prochainement
absorber Virtuose Dynamique
Ce prix consacre des performances régulières, un processus de sélection rigoureux et une allocation de convictions fortes que le groupe UFG-LFP décline sur toute sa gamme de fonds.
Cette gamme a déjà été récompensée en 2007 par le magazine Le Revenu.
* Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les informations contenues dans ce document ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. Les appréciations formulées reflètent l'opinion de leur auteur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. UFG-LFP ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans l'autorisation écrite préalable d'UFG-LFP.
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Major Trends : Cinq nouveaux fonds innovants pour une épargne responsable
- UFG Trend Consumers pour relever le défi démographique (croissance de la population, émergence de nouveaux consommateurs et nouveaux modes de consommation…) ;
- UFG Trend Infrastructures pour relever le défi urbain (besoins d'installer ou renouveler des infrastructures sous la pression démographique urbaine) ;
- UFG Trend Planet pour relever le défi environnemental (contrer le réchauffement climatique et la pollution par le recours aux énergies renouvelables, etc.) ;
- UFG Trend Resources pour relever le défi matières premières (ressources alimentaires et énergétiques en voie d'épuisement) ;
- UFG Trend Technologies pour relever le défi technologique (enjeu essentiel pour l'innovation et la croissance économique).
Gérés selon un processus ISR unique développé par UFG-Sarasin AM*, les UFG Trends ont pour objectif de battre à long terme la performance de leur indice de référence en profitant de la dynamique des valeurs liées aux thèmes spécifiques de chaque UFG Trend.
Pour plus d'informations contactez l'équipe d'UFG Partenaires, tél 01.44.56.10.62 - e-mail : partenaires@groupe-ufg.com.
* joint-venture entre l'UFG et la filiale française de la Banque Sarasin
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