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NOUVEAUTÉS
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La Française REM un acteur important du marché immobilier français
Sur un an, La Française REM enregistre une progression historique de 20% de ses encours immobiliers et a franchi une étape supplémentaire dans son développement en passant la barre des 7 milliards d'euros d'encours gérés.
Avec une collecte brute de 1,2 milliards d'euros en 2011, La Française REM, confirme sa position d'acteur de référence sur le marché des fonds immobiliers non cotés.
Ce développement confirme le business model de La Française AM conjuguant savoir-faire des équipes immobilières de La Française REM et synergie forte des équipes commerciales qui travaillent au plus près de ses clients.
La Française REM poursuivra son développement en 2012 avec la création de nouvelles solutions d'investissement en immobilier et la distribution de son offre OPCI et SCPI sur la base de rentabilité et de valeurs stables.
Pour en savoir plus :
- Télécharger le Communiqué de presse "Avec une progression de 20% de ses encours en 2011, La Française REM franchit une étape supplémentaire dans son développement".
- Télécharger le Communiqué de presse "La Française REM un acteur important du marché immobilier français en 2011".
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La Française REM réalise l'externalisation de 97 murs de supermarchés Carrefour Market pour un montant de 365 M€
Après le club deal réalisé en 2009 sur 158 hôtels exploités par le Groupe Accor, La Française REM réalise l'externalisation de 97 murs de supermarchés «Carrefour Market» répartis sur toute la France.
La Française REM affiche ses convictions sur le secteur du commerce et des supermarchés alimentaires.
Ces derniers bénéficient d'une croissance de leur part de marché face aux hypermarchés et magasins alimentaires spécialisés.
Le portefeuille acquis est exploité dans le cadre de baux longs termes triple net à loyers fixes indexés. Ce loyer correspond à un taux d'effort très raisonnable pour l'exploitant.
La Française REM assurera, sur toute la durée du bail, l'asset management du portefeuille en partenariat avec Carrefour Supermarchés France.
Dans un contexte de marché plus difficile, La Française REM a assuré la mise en place - sur une partie du portefeuille - d'un financement autour d'un pool bancaire composé de la Banque de L'économie (Groupe Crédit Mutuel) et du Crédit Foncier.
Grâce à la taille de La Française REM, ce portefeuille a pu être réparti sur plusieurs fonds immobiliers :
• 1 OPCI RFA EL spécifiquement créé et placé auprès d'une douzaine d'investisseurs institutionnels de premiers rangs : compagnies d'assurance, caisses et mutuelles de retraites,
• 9 SCPI classiques diversifiées
• 1 OPCI grand public «UFG Opsis Patrimoine».
En réalisant la première externalisation du Groupe Carrefour au travers de fonds immobiliers non côtés : n° 1 de la distribution alimentaire en Europe et n° 2 mondiale, La Française AM réaffirme sa volonté d'offrir à ses clients, institutionnels et retail :
• l'accès à des portefeuilles immobiliers de référence
• des cash-flows longs sécurisés sur la base de taux de rendement attractif.
En savoir plus : Téléchargez le communiqué de presse.
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Zoom sur nos SCPI de rendement ouvertes à la commercialisation
Epargne Foncière
Succès commercial de la réouverture d'une SCPI à capital fixe.
Véritable pépite avec une capitalisation de plus de 767 millions d'euros, ses 43 années d'existence, la situation géographique exceptionnelle de son patrimoine (42 % des actifs investis à Paris) et un historique long de performances attractif, Epargne Foncière continue l'ouverture de son capital. Les fonds ainsi collectés permettront l'acquisition de nouveaux actifs toujours dans une logique d'investissement à Paris et dans les grandes métropoles régionales (2 adresses à Paris, une adresse à Lyon) et de continuer la rénovation de certains actifs vieillissants.
Exemple d'investissement au cours du 2e trimestre 2011 : la SCPI a investi dans un immeuble de bureau certifié HQE/BBC dans le centre de Bordeaux. L'actif bénéficie d'un excellent emplacement, acheté 11 927 495 euros acte en main pour 4 436 m², il devrait sortir une rentabilité prévisionnelle de 6,74 %.
Sélectinvest 1 et Crédit Mutuel Pierre 1
Deux SCPI "défensives" historiques, à capital variable.
Sélectinvest 1 et Crédit Mutuel Pierre 1 ont constitué après environ 40 années d'existence des patrimoines riches et variés, mutualisant ainsi au maximum les risques locatifs. Leurs capitalisations atteignant respectivement près de 1,4 milliard d'euros (plus importante SCPI du marché - classement IEIF au 31/12/2010) et près de 919 millions d'euros, la capacité d'arbitrage et d'investissement dont elles bénéficient leur assurent une bonne diversification locative et géographique.
En effet, les 10 principaux locataires de ces deux SCPI ne représentent que respectivement 14 % et 20 % des loyers encaissés, leur conférant ainsi une forte capacité de résistance. Ces entreprises établies, évoluant dans des secteurs variés, sont par exemple Veolia, Total, AXA, France Telecom, Epson, RATP, Ministère de la Justice… soit respectivement 902 et 509 locataires pour 297 et 175 immeubles. Avec une telle diversité les deux SCPI possèdent une diversification des risques optimale.
Fortes d'une belle rentabilité (5,01 % en 2010), les taux d'occupation financiers des deux SCPI ont été améliorés en 2011 et les situations locatives devraient encore être meilleures pour 2012.
Multimmobilier 2
SCPI "réactive" à capital variable.
De par sa capitalisation modérée, 133 millions d'euros, Multimmobilier 2 est à même de saisir les opportunités d'acquisitions attractives sur le marché immobilier et de renforcer la diversification de son patrimoine.
Cette SCPI à la gestion dynamique (investissements / arbitrages / politique de travaux) est destinée aux épargnants souhaitant profiter des revenus d'immeubles localisés en majorité à Paris et en région parisienne (74 %). Son taux d'occupation physique se stabilise à un bon niveau autour de 90 % au 2e trimestre.
Risques associés : les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques (absence de rendement ou perte de valeur) qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI.
La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI.
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SCPI Epargne Foncière : agrément AMF sur la 3e augmentation de capital
L'instruction AMF du dossier d'agrément de la 3e augmentation de capital de la SCPI Epargne Foncière a donné lieu, le 3 novembre 2011, à l'attribution du Visa AMF SCPI n° 11-39.
L'actualisation de la Note d'Information Epargne Foncière est à cet effet mise à votre disposition en cliquant ici.
La SCPI Epargne Foncière vous permet d'investir dans l'immobilier d'entreprise. Avec une capitalisation de plus de 767 millions d'euros (IEIF, 30/06/2011), la réputation d'Epargne Foncière s'appuie sur sa durée d'existence, la qualité de son patrimoine ainsi que sur ses performances passées. Rappel des modalités de souscription
• Avant de souscrire
Les souscripteurs doivent prendre connaissance des risques associés au produit ainsi que de la documentation légale d'Epargne Foncière comprenant la note d'information et son actualisation visées par l'Autorité des Marchés Financiers, les statuts de la société, le rapport annuel du dernier exercice et le bulletin trimestriel en vigueur, disponibles sur simple demande et gratuitement auprès de la société de gestion ou sur le site Internet www.lafrancaise-am.com.
• Ordre d'achat / Bulletin de souscription
Pour profiter de cette opportunité et souscrire à la SCPI Epargne Foncière, vos clients devront renseigner un ordre d'achat ainsi qu'un bulletin de souscription, pour un même montant total permettant de satisfaire leur ordre, sans impact sur la commission de souscription.
En effet, dans le cadre de l'augmentation de capital, l'émission de parts nouvelles (bulletin de souscription) se fera à l'issue de chaque confrontation hebdomadaire (ordre d'achat), sous condition que tous les ordres de vente pouvant être satisfaits au prix d'émission de parts aient été exécutés sur le marché par confrontation.
Ainsi, l'ordre d'achat dont la validité est limitée à une confrontation sera traité en premier pour donner priorité au traitement des ordres de vente inscrits sur le marché par confrontation. Si l'ordre n'était pas intégralement exécuté, alors le bulletin de souscription permettrait de compléter l'opération par l'émission de parts nouvelles.
La demande de votre client serait donc intégralement satisfaite.
• Règlement
Le montant à régler, par chèque à l'ordre de la SCPI Epargne Foncière ou par virement, est le montant total correspondant au nombre de parts que votre client souhaite acquérir.
C'est ce montant total qui doit être renseigné sur l'ordre d'achat et le bulletin de souscription.
Risques associés
• Les parts de SCPI d'entreprise sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine ;
• Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI ;
• La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers ;
• Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI ;
• La SCPI ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital.
Pour un complément d'information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial.
Les performances passées ne sont pas une indication de performances futures.
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Multihabitation 6 : Plus que 3 mois pour bénéficier des 22% de réduction d'impôt*!
Multihabitation 6 offre à ses investisseurs une défiscalisation dès 2011, un patrimoine immobilier diversifié et un investissement accessible et modulable. Outre la réduction d'impôt égale à 22 % du montant de la souscription dans la limite de 300 000 €, les souscripteurs bénéficient :
- de l'accessibilité du placement (dès 7 500 € pour une première souscription, frais de souscription compris),
- de la mutualisation des risques locatifs et de la diversification du patrimoine visant des actifs BBC dans les zones géographiques dynamiques aux plans économique (Ile-de-France et capitales régionales) et démographique, sans garantie de capital ni de rendement,
- d'une gestion immobilière et locative entièrement déléguée à la société de gestion de portefeuille UFG REM, leader du marché des SCPI1, en contrepartie de frais annuels (11,96 % TTC).
L'avantage fiscal n'étant pas transmissible, la liquidité de la SCPI s'en trouve limitée.
* Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et est susceptible d'être modifié ultérieurement. 1 Classement IEIF, capitalisation au 30/06/2011.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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Commentaire de gestion LFP Obligations Emergentes
Découvrez cette semaine le commentaire de gestion consacré à LFP Obligations Emergentes réalisé par Thomas Fallon.
Pour en savoir plus sur LFP Obligations Emergentes, cliquez-ici.
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Multihabitation 6, SCPI Scellier BBC, disponible à la commercialisation
Le Groupe UFG-LFP lance Multihabitation 6, SCPI Scellier BBC dédiée à l'investissement immobilier locatif neuf.
Avec Multihabitation 6, faites bénéficier vos clients d'une réduction d'impôt1, quel que soit leur taux marginal d'imposition en contrepartie d'un engagement de conservation des parts (durée minimum légale de 9 ans à compter de la location du dernier logement acquis par la SCPI).
Son principe
La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant de la souscription (frais de souscription compris) dans la limite de 300 000 €, soit 66 000 € au maximum. Cette réduction est étalée sur une période de neuf ans. Ainsi, votre client peut réduire ses impôts de 7 333 € maximum par an. Cet avantage est accordé sous réserve de la conservation des parts sur une période estimée de 13 à 16 ans au total.
Outre la réduction d'impôt, vos clients bénéficient :
- De l'accessibilité du placement (dès 7 500 € pour une première souscription, frais de souscription compris) ;
- De la mutualisation des risques locatifs et de la diversification du patrimoine ;
- D'une gestion immobilière et locative entièrement déléguée à la société de gestion de portefeuille UFG REM.
Pourquoi souscrire en 2011 ?
Pour votre client, une souscription en 2011 est avantageuse du fait :
- Des fondamentaux du marché résidentiel français toujours propices à l'investissement avec une demande locative soutenue par des facteurs structurels ;
- Des taux d'intérêts ayant atteint un point bas en 2010 favorisant le financement des projets immobiliers ;
- De la réduction d'impôt à hauteur d'un neuvième de l'avantage total sur la déclaration de revenus 2011, sans calcul de prorata ;
- D'un taux de réduction d'impôt 2011 majoré de 9 points par rapport à la loi Scellier non BBC
- En 2012, le taux de réduction d'impôt Scellier BBC sera ramené à 18 % (en l'état actuel de la réglementation)
Risques associés :
- Le client s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location de la SCPI, sauf à perdre l'intégralité des avantages fiscaux imputés. Cette période pourra être plus longue puisqu'elle court à compter de la mise en location, par la SCPI, du dernier logement acquis au moyen de la souscription. Le délai de détention des parts est estimé dans ces conditions à environ 13 ans à compter de la souscription, sachant qu'en présence d'un marché secondaire très restreint le souscripteur ne peut espérer récupérer son argent qu'à partir de la dissolution de la Société, soit dans un délai estimé à 16 ans au total compte tenu de la période inhérente à la vente du patrimoine.
- La SCPI ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital investi.
- L'avantage fiscal ne pouvant être transmis, la liquidité de la SCPI s'en trouve limitée.
La documentation commerciale ainsi qu'un outil de simulation sont accessibles dès à présent sur la fiche produit : Multihabitation 6.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel : tél 01.44.56.10.62 - e-mail : partenaires@ufg-lfp.com.
1 La capitalisation correspond au nombre de parts multiplié par le prix de souscription en cours.
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SCPI Epargne Foncière : une nouvelle opportunité d'investir dans l'immobilier d'entreprise
Cette SCPI de rendement à capital fixe offre l'opportunité d'investir dans l'immobilier d'entreprise et d'accéder, y compris pour un montant d'investissement limité, à un patrimoine diversifié d'immobilier d'entreprise, essentiellement composé de bureaux localisés majoritairement à Paris et en Ile de France. Pour en savoir plus, découvrez la vidéo de Marc Bertrand :
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Jean-Marc Coly, Directeur Général d'UFG REM : lauréat du prix du manager de l'année 2010 catégorie Asset, Property et Facility Management de la cérémonie des Pierres d'Or
Leader sur le marché des SCPI en 2010 (classement IEIF juin 2010) et avec aujourd'hui 5,5 milliards d'euros d'actifs gérés au travers de fonds en immobilier d'entreprise, immobilier d'habitation et fonciers viticoles, UFG REM présente une carte de visite impressionnante dans le monde de l'Asset immobilier. COLLIERS UFG PM est devenue au fil des ans un des leaders du Property Management et c'est l'ensemble indissociable Asset, Fund et Property management qui a été récompensé par une Pierre d'Or.
UFG REM : L'EXPERTISE IMMOBILIERE DU GROUPE UFG-LFP
Depuis 35 ans, une expérience qui s'est renforcée pour devenir à la fois :
- globale : Fund Management - Asset Management - Property Management ;
- multi-produits : SCPI, OPCI, solutions d'investissement en assurance-vie ;
- multi-secteurs : bureaux, commerces, locaux d'activité, résidentiel, hôtellerie, fonciers viticoles et agricoles, résidences de services ;
- multi-zones : Paris, Ile-de-France, Régions.
250 professionnels dédiés à la gestion d'actifs immobiliers.
Un patrimoine immobilier d'entreprises composé au 31/12/2010 de :
- 2 millions de m2 pour 945 immeubles ;
- 2 190 locataires pour 290 millions d'euros de loyers.
Les autres actifs sous gestion :
- 157 murs d'hôtel ;
- 100 lots d'habitation ;
- 30 domaines viticoles.
De par l'intégration de l'ensemble des expertises de la chaîne immobilière, UFG REM renforce sa position d'acteur incontournable dans la prestation de services immobiliers.
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Marché immobilier tertiaire : bilan 2010 / perspectives 2011 - l'analyse de Jean-Marc Coly en vidéo
Le comportement du marché immobilier d'entreprise en 2010 s'illustre par :
• d'une part, le marché de l'investissement qui a connu une bonne année avec 10 milliards d'euros investis en France, soit 40 % de plus qu'en 2009 ;
• d'autre part, le marché locatif qui s'est également bien porté avec 2 millions de m² placés, représentant un score d'une année normale.
Dans ce contexte de marché, les SCPI de rendement du Groupe UFG-LFP ont bien réagi avec :
• la confirmation des distribution prévisionnelles de revenus 2010 ;
• le maintien des prix de parts du fait :
- des expertises qui confirment les valeurs affectées aux patrimoines ;
- de la fluidité constatée sur le marché des parts ;
2011 et 2012 devraient être deux années de grande stabilité (valeurs locatives, taux de rendement) avec, pour 2011, une amélioration attendue des résultats SCPI permettant de maintenir les distributions de revenus 2010.
Pour en savoir plus, retrouvez l'analyse complète de Jean-Marc COLY, Directeur Général d'UFG REM en vidéo.
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SIMI les 1-2 et 3 décembre : UFG-LFP participe à la 9ème édition et est finaliste du Grand Prix du SIMI
Pour cette édition 2010, UFG-LFP est finaliste des Grands Prix SIMI 2010, dans la catégorie immeuble rénové, pour la rénovation d'ILEO.
ILEO est un immeuble HQE d'une superficie de plus de 15 000 m², fleuron du patrimoine des SCPI gérées par UFG REM. Il est situé à Boulogne Billancourt sur les Rives de Seine.
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IPD Awards 2010 : UFG-LFP récompensée pour les performances de sa SCPI Eurofoncière 2
Ces prix récompensent les 16 fonds d'investissement les plus performants sur les trois dernières années dans neuf pays européens, en distinguant deux catégories : les fonds généralistes (balanced funds) et les fonds dédiés (specialist funds).
Pour la France, l'award du meilleur fonds généraliste a donc été attribué UFG-LFP, pour la SCPI Eurofoncière 2.
Eurofoncière 2, gérée par UFG Rem, avec une capitalisation de 131 millions d'euros (au 30/05/2010) est à même de saisir les opportunités d'acquisitions attractives sur le marché et de renforcer la diversification de son patrimoine, répartis entre Paris, Ile-de-France et régions ainsi qu'entre bureaux et commerces.
Cette SCPI au profil réactif constitue ainsi un point d'entrée pertinent sur le marché immobilier aujourd'hui et est en mesure de maintenir de bons niveaux de résultat et de distribution. Elle affiche un rendement prévisionnel 2010 de 5,50%.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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UFG-LFP parmi les fournisseurs préférés des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Cette enquête annuelle est réalisée auprès de 200 conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Elle a pour but de déterminer le classement des entités et produits les plus préconisés par les professionnels.
UFG-LFP est à l'honneur de ce Palmarès de Gestion de Fortune pour 2010 :
- 2ème fournisseur préféré pour les SCPI.
- 2ème fournisseur préféré dans le domaine de l'offre immobilière (plates-formes et montages de défiscalisation).
- 7ème fournisseur préféré dans le classement des Sociétés de Gestion de Portefeuille (UFG-LFP, née du rapprochement entre l'UFG et La Française des Placements, fait une entrée remarquée dans ce palmarès et obtient cette année une place significative en gagnant sept places par rapport au palmarès 2009).
UFG-LFP est ainsi régulièrement citée pour la qualité de son back office, la qualité de sa gamme et sa qualité commerciale.
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L'UFG fournisseur préféré des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour les SCPI
Cette enquête annuelle est réalisée auprès de 200 conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Elle a pour but de déterminer le classement des entités et produits les plus préconisés par les professionnels.
L'UFG est une nouvelle fois à l'honneur de ce Palmarès de Gestion de Fortune pour 2009 en étant nommé fournisseur préféré des conseillers en Gestion de Patrimoine pour les SCPI.
L'UFG est ainsi régulièrement cité pour la qualité de son back office, la qualité de sa gamme et sa qualité commerciale.
Pour en savoir plus sur l'offre SCPI de l'UFG cliquez ici.
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Nouveau : Découvrez le patrimoine des SCPI Multihabitation
Ces exemples sont accessibles directement sur les fiches produit des SCPI Multihabitation via les onglets Patrimoine ou en cliquant sur les liens ci-dessous :
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Le Groupe UFG fournisseur préféré des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour les SCPI
Cette enquête annuelle est réalisée auprès de 200 conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Elle a pour but de déterminer le classement des entités et produits les plus préconisés par les professionnels.
A l'honneur de ce Palmarès 2008 de Gestion de Fortune, le Groupe UFG reconnu fournisseur préféré des conseillers en Gestion de Patrimoine pour les SCPI.
Le Groupe UFG est ainsi régulièrement cité pour la qualité de son back office, la qualité de sa gamme et sa qualité commerciale.
La remise des Prix a eu lieu le 8 janvier 2008 à Paris, au Pavillon Gabriel, en présence de nombreux conseillers en Gestion de Patrimoine.
Pour en savoir plus sur l'offre SCPI du Groupe UFG cliquez ici.
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Le Groupe UFG lance le site opci.fr
En effet, le Groupe UFG participe activement depuis plusieurs mois à la réflexion de fond menée par l'ASPIM, avec les Pouvoirs Publics, sur l'amélioration des SCPI et le développement de l'épargne immobilière collective en France, qui devrait aboutir à la création de l'OPCI.
L'OPCI se présente comme le successeur naturel de la SCPI, en conservant ses avantages actuels et en bénéficiant d'atouts nouveaux et renforcés (liquidité, fiscalité, souplesse de la gestion financière...).
Toujours soucieux d'apporter une information régulière à ses partenaires et à ses clients, le Groupe UFG a souhaité avec opci.fr leur mettre à disposition un outil d'information leur permettant de suivre la création de ce nouveau produit de placement.
Le Groupe UFG entend donc informer régulièrement, ses partenaires et ses clients, des possibilités offertes par les nouveaux textes, au fur et à mesure de leur évolution.
Découvrez dès aujourd'hui opci.fr en cliquant ici : www.opci.fr.
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